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纽约，21 年 2025 月 XNUMX 日/美通社/ — 开曼群岛公司 Isdera Group Limited（“伊斯德拉集团“或”关于我们”），该公司将成为星辉汽车技术（海南）有限公司的母公司，星辉汽车技术（海南）有限公司是一家在中华人民共和国从事汽车设计业务的公司（“星辉汽车科技”）今天宣布已签署合并协议及计划（“合并协议”）于 18 年 2025 月 XNUMX 日与 UY Scuti Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码： 尤文图斯大学、UYSCR、UYSCU），一家在开曼群岛注册成立的特殊目的收购公司（“尤文图斯大学“）。
完成合并协议拟定的交易后，(i) UYSC 将与 Isdera Inc 合并，后者是一家在开曼群岛成立的豁免公司，也是 UYSC 的全资子公司（“SPAC合并”），以及（ii）与 SPAC 合并同时，Isdera Technology Limited（一家将在开曼群岛成立为豁免公司和 Isdera Inc 的全资子公司的公司）将与 Isdera Group 合并，从而使 Isdera Group 成为 Isdera Inc 的全资子公司（“企业合并”以及与业务合并有关的交易统称为“交易”）。交易完成后，合并后的公司 Isdera Inc 预计将在纳斯达克资本市场上市（“纳斯达克”）以新的股票代码上市。
伊斯德拉集团 概述
Isdera集团是一家立足全球的工业汽车企业。集团总部位于中国，拥有强大的设计和研发实力（“研发与生产凭借其强大的研发能力，公司通过收购标志性的德国品牌ISDERA进军超豪华超级跑车行业。ISDERA以其手工打造的高性能跑车而闻名。在公司的领导下，ISDERA正在进行战略转型，旨在通过进军内燃机和电动超级跑车领域，并在内部研发中心的支持下，重振品牌活力。Isdera集团致力于利用其设计能力和传承的品牌故事，在高增长、高利润的超级跑车市场中创造价值。
关键交易条款
根据合并协议条款，UYSC 将与其全资子公司 Isdera Inc 合并，后者将成为一家上市公司；其全资子公司 Isdera Technology Limited 将与 Isdera Group Limited 合并，Isdera Group Limited 将成为存续公司，最终 Isdera Inc 将成为纳斯达克上市公司。交易生效时，Isdera Group Limited 的股东将获得 Isdera Inc 的普通股。部分 Isdera Group Limited 股东持有的股份将在交易完成后 180 天内受到锁定协议的约束，但须遵守某些例外情况。业务合并完成后，UYSC 的证券持有人将有权获得 Isdera Inc 的普通股。
该交易已获得 UYSC 和 Isdera Group Limited 董事会的一致批准，但仍需获得监管机构的批准、UYSC 和 Isdera Group Limited 股东的批准，以及满足某些其他惯例成交条件，包括但不限于美国证券交易委员会宣布生效的注册声明（代理声明/招股说明书是其一部分）（以下简称“证券交易委员会”）以及纳斯达克批准合并后公司的上市申请。
本文中对业务合并的描述仅为概要，其全部内容均参考了与业务合并相关的合并协议。UYSC 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 8-K 表格的当前报告中包含更详细的交易描述和合并协议副本，该报告可在 SEC 网站上查阅： www.sec.gov.
顾问
Crestfield at Law, PC、君合律师事务所和 Harney Westwood & Riegels 律师事务所担任 Isdera 集团的法律顾问。Becker & Poliakoff PA、北京大成（上海）律师事务所和 Appleby 律师事务所担任 UYSC 的法律顾问。Chain Stone Capital Limited 担任 Isdera 集团的财务顾问。
关于我们 伊斯德拉集团
Isdera 集团的运营子公司星辉汽车科技（也称为“Isdera星辉汽车科技股份有限公司（简称“星辉汽车科技”）成立于2022年，总部位于中国。多年来，星辉汽车科技积累了丰富的豪华汽车设计和研发经验。凭借强大的运营能力，公司利用碳纤维复合材料、电动动力总成和混合动力系统等先进技术，设计限量版定制超级跑车。通过其旗舰品牌ISDERA，公司将德国工艺与现代设计研发能力相结合，为国际收藏家和爱好者打造专属座驾。
关于我们 UY Scuti 收购公司
UY Scuti Acquisition Corp. 是根据开曼群岛法律成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
参加征集
Isdera Group Limited、UY Scuti Acquisition Corp. 及其各自的董事、高管、员工和其他人员可被视为就拟议交易向 UYSC 普通股股东征集代理权的参与者。有关 UYSC 董事和高管及其持有 UYSC 普通股的信息目前载于 UYSC 于 31 年 2025 月 10 日首次公开募股的招股说明书中，该说明书经 UYSC 截至 31 年 2025 月 3 日财年的 4-K 表年度报告以及自该报告提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何 4 号或 4 号表进行了修改或补充。有关代理权征集参与者权益的其他信息将包含在 S-XNUMX 表或 F-XNUMX 表（可能不时修订）的注册声明中，该声明将包含代理权声明和注册声明/初步招股说明书（“登记声明”），并在其可用时提供与拟议交易相关的文件。这些文件可从以下所示来源免费获取。
没有报价或征集
本新闻稿并非任何证券或交易的代理声明或代理、同意或授权的征求，亦不构成出售UYSC任何证券的要约或购买要约的征求，亦不构成任何投票或批准的征求。在任何司法管辖区，如果根据该等司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、征求或出售属于非法行为，则不得在该等司法管辖区出售任何证券。除通过符合1933年《证券法》（修订版）要求的招股说明书外，不得进行任何证券发售。
关于拟议业务合并的重要信息及其查找方式
就本次交易而言，Isdera Inc 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交相关材料，包括注册声明。注册声明生效后，代理声明/招股说明书将立即发送给所有有权在与本次交易相关的特别股东大会上投票的 UYSC 股东。在做出任何投票决定之前，UYSC 的证券持有人务必阅读代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或即将提交的与本次交易相关的文件，因为这些文件将包含有关本次交易及交易各方的重要信息。
股东还可以通过美国证券交易委员会维护的网站获取初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书以及已提交或将通过 UYSC 提交给美国证券交易委员会的其他文件的副本，网址为： www.sec.gov，或直接向下面提到的联系人提出请求。
马家鸾
首席执行官兼董事
UY Scuti 收购公司
电话：+(412) 947-0514
伊斯德拉集团有限公司
主管
>宋文芳
电子邮箱： franz.song@isdera.com
前瞻性声明
本新闻稿包含美国 1995 年私人证券诉讼改革法“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。 UYSC 和 Isdera Group Limited 的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。 “预期”、“估计”、“预计”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“可能”和“继续”等词语以及类似的表达旨在识别此类前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述包括但不限于 UYSC 和 Isdera Group Limited 对业务合并的未来业绩和预期财务影响、业务合并成交条件的满足情况以及业务合并完成时间的预期。 这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。 这些因素大多不受 UYSC 或 Isdera Group Limited 的控制，并且难以预测。 可能造成此类差异的因素包括但不限于：（1）发生任何可能导致与拟议业务合并相关的合并协议终止的事件、变更或其他情况；（2）在合并协议及其中拟定交易公布后，可能对 UYSC 或 Isdera Group Limited 提起的任何法律诉讼的结果；（3）无法完成业务合并，包括未能获得 UYSC 股东的批准或合并协议中的其他成交条件；（4）延迟获得或无法获得完成合并协议中拟定交易所需的必要监管批准（包括中国监管机构的批准）；（5）发生任何可能导致合并协议终止或可能导致交易无法完成的事件、变更或其他情况；（6）在业务合并后，无法获得或维持收购后公司普通股在纳斯达克上市； (7) 宣布和完成业务合并可能扰乱当前计划和运营；(8) 实现业务合并预期效益的能力，可能受到以下因素影响：竞争、合并后公司盈利性增长和管理增长以及留住关键员工的能力；(9) 与业务合并相关的成本；(10) 适用法律或法规的变化；(11) Isdera Group Limited 或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；以及 (12) Isdera Inc 提交的与业务合并有关的注册声明（如有）中确定的其他风险和不确定因素，包括其中“风险因素”项下的风险和不确定因素，以及 UYSC 和 Isdera Group Limited 向美国证券交易委员会提交的其他文件中所述的风险和不确定因素。 UYSC 和 Isdera Group Limited 提醒说，上述因素并不是排他性的。 UYSC 和 Isdera Group Limited 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日的观点。 根据适用法律，UYSC 和 Isdera Group Limited 均不承担或接受任何义务或承诺，公开发布任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。 本文提及的任何网站所包含的信息均不属于本新闻稿的一部分，也不应被视为本新闻稿的一部分或纳入本新闻稿。
消息来源：UY Scuti Acquisition Corp.
